Vorgänge in Prüfung

Tipp

TL;DR — Du legst einen Vorgang an, sobald er bei dir eingeht — ohne Betrag. Dein Partner sieht sofort, dass sein Fall läuft. Eine Provision entsteht erst, wenn du den Vorgang abrechnest. Bis dahin kannst du das Volumen beliebig oft ändern, ohne Storno und ohne Neuerfassung.

Wofür das gedacht ist

Bei manchen Geschäften liegt zwischen „Kunde hat eingereicht” und „die Summe steht fest” viel Zeit — etwa wenn ein Fall erst geprüft wird und sich der Wert unterwegs noch ändert. Ohne Vorstufen sieht dein Partner in dieser Zeit entweder nichts (und ruft an) oder eine Provision, die es so vielleicht nie gibt.

Die Stufen

Stufe	Bedeutung	Das sieht der Partner
In Prüfung	Fall ist erfasst, noch ohne Betrag.	Vorgang und Status. Betrag „—”, Anteil „nach Abrechnung”.
Angenommen	Fall ist angenommen, das Volumen ist vorläufig und frei änderbar.	Volumen mit dem Hinweis „vorläufig”. Weiterhin kein Anteil.
Bestätigt (abgerechnet)	Die endgültige Summe steht. Erst jetzt entsteht die Provision.	Betrag und eigener Anteil.
Abgelehnt	Fall ist nicht provisionsfähig. Endzustand.	Vorgang bleibt sichtbar, ohne Beträge.

In Prüfung ──► Angenommen ──► Bestätigt (abgerechnet)
     │              │
     └──────────────┴──► Abgelehnt

Ab Bestätigt läuft der Vorgang wie jeder andere Abschluss: Rechnung an den Produktgeber, danach wird der Anteil auszahlbar.

Hinweis

Abgelehnt ist kein Storno. Bei einer Ablehnung gab es nie eine Provision, also wird auch nichts zurückgenommen. Ein Storno brauchst du nur für Abschlüsse, die schon bestätigt waren.

So geht’s

Per CSV-Import

Praktisch, wenn du deine Fallliste ohnehin aus einem anderen System exportierst. Du lädst immer dieselbe, vollständige Liste hoch — papony erkennt pro Zeile, was sich geändert hat.

1. Öffne Organisation → Netzwerk → Umsätze → „Transaktion erfassen”, wähle den Produktgeber und den Reiter „CSV-Upload”.
2. Lade deine Datei hoch. Sie braucht eine Spalte Status — dann ist der Betrag kein Pflichtfeld mehr.
3. Prüfe die Vorschau. In der Spalte „Aktion” steht pro Zeile, was passiert: Neuer Vorgang, In Prüfung → Angenommen, Abrechnen — Provision entsteht, Unverändert — wird übersprungen.
4. Klicke „Abschlüsse importieren”. Das Ergebnis zeigt dir: n neu, n aktualisiert, n unverändert.

Spalten

Spalte	Pflicht	Hinweis
Referenz	ja	Deine Vorgangsnummer. Darüber erkennt papony den Vorgang beim nächsten Upload wieder.
Affiliate-ID	nur bei neuen Vorgängen	Bei Status-Updates darf sie leer bleiben.
Betrag	ab „Angenommen”	Bei „In Prüfung” leer lassen.
Datum	nein	Format JJJJ-MM-TT. Leer = heute.
Status	nein	Leer = Bestätigt — Dateien ohne Status-Spalte verhalten sich wie bisher.

Die herunterladbare CSV-Vorlage im Wizard enthält Beispielzeilen für jeden Status.

Erlaubte Status-Werte: In Prüfung, Angenommen, Abgerechnet (oder Bestätigt), Abgelehnt. Die englischen Werte in_review, accepted, confirmed, rejected funktionieren genauso.

Beispiel — dieselbe Liste an drei Tagen

Referenz,Affiliate-ID,Betrag,Datum,Status
WF-2001,INS-HEAD-001,,2026-09-15,In Prüfung

Referenz,Affiliate-ID,Betrag,Datum,Status
WF-2001,,100000,,Angenommen

Referenz,Affiliate-ID,Betrag,Datum,Status
WF-2001,,118000,,Abgerechnet

Per Klick

1. Öffne Organisation → Netzwerk → Umsätze → „Transaktion erfassen” und wähle den Produktgeber.
2. Stell das Feld „Start-Status” von „Bestätigt” auf „In Prüfung” (Betragsfeld verschwindet) oder „Angenommen” (das Betragsfeld wird zum vorläufigen Volumen, ohne Provisionsvorschau). Der Standard „Bestätigt” legt wie gewohnt einen Abschluss mit sofortiger Provision an; das Info-Symbol neben dem Feld erklärt die Varianten.
3. Trag Referenz, Partner und Produkt ein und speichere.
4. Für die nächsten Schritte öffnest du Produktgeber → Reiter „Sales”. In der Zeile des Vorgangs findest du:
   • Annehmen (✓) — vorläufiges Volumen eintragen. Auf einem angenommenen Vorgang wird daraus der Stift: Volumen anpassen, so oft du willst.
   • Abrechnen (€) — endgültige Summe bestätigen. Jetzt entsteht die Provision.
   • Ablehnen (✕) — Vorgang ist nicht provisionsfähig.

Häufige Stolperfallen

• „Wechsel zu … nicht möglich” → Rückwärts geht es nicht: Ein angenommener Vorgang wird nicht wieder „In Prüfung”, ein abgelehnter bleibt abgelehnt.
• „Bereits mit einem anderen Betrag abgerechnet” → Nach der Abrechnung ist die Summe fest. Für eine Korrektur stornierst du den Abschluss und erfasst ihn neu.
• Zeile ohne Status, Referenz ist aber noch in Prüfung → papony rechnet den Vorgang ab, denn leer bedeutet „Bestätigt”. Trag den Status ein, wenn du das nicht willst.
• Vorgang taucht nicht in der Rechnungsauswahl auf → So gewollt. In Prüfung, angenommen und abgelehnt sind aus Produktgeber-Rechnungen, Auszahlungen und dem Ledger ausgeschlossen.
• Partner sieht „0,00 €”? → Sollte nie passieren. Vor der Abrechnung zeigt papony „—” bzw. „nach Abrechnung” statt einer Null.

Verwandt

• Status-Arten — wie es nach der Abrechnung mit dem Anteil weitergeht
• Nachträge erfassen — für Verkäufe, die schon außerhalb von papony abgerechnet sind